2016年世界新能源車的格局特征簡析

2017-03-27

16年中國新能源乘用車市場銷量34萬臺(含進口)達到世界份額的45%,提升10個百分點。中國新能源乘用車主力車型世界排名表現仍是超強的,加之我們世界無敵的客車市場規模,中國新能源車的產業鏈規模是世界獨有的巨無霸規模。世界新能源格局中國差異較大,中國市場缺乏日系和歐系新能源車的充分競爭,形成特斯拉一枝獨秀的局面。

中國新能源車占據世界               

表1 新能源汽車市場分布情況

,世界新能源車格局,中國新能源車,歐洲新能源車

按照國際慣例口徑,2016年中國新能源車銷售34.3萬臺(含進口乘用車),相對15年的18.1萬臺增長90%,這是國產車和進口新能源車的共同貢獻,由此也促進了世界新能源車的銷量增長47%。

相對中國新能源乘用車的的較快增長,北美市場增長40%,日韓和歐洲都是15%左右增速,總體看日韓和歐美的增長都是偏低的。由于部分國家的數據不好找,因此15年的韓國等沒找到數據,導致基數稍低。

中國乘用車的世界新能源車的地位是達到45%,而15年中國份額是34.9%,16年增加10個百分點也是巨大的貢獻。

各國新能源車的結構對比

表2 各國新能源車結構對比

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總體看世界新能源車的插混車型的格局仍是較多元化的,中國的插混市場相對以自主為主,歐美車型的插混沒有有效的投入中國市場,導致中國插混市場遠不如歐美市場的結構更多元化。

歐洲車企實際有很多的插混車型,且市場表現較強,但沒有真正引進中國。 

純電動車的市場格局

表3 純電動車的市場格局

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各國電動車的市場發展多元化,中國市場和法國市場的產品偏向微型化,美國等偏向中大型化。中國市場依托A級電動車在16年實現較快發展。未來中國車市進一步趨勢是微型化。

各國都有自己的強勢車型

表3 各國代表車型

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各汽車制造大國的新能源車都有自己的強勢車型,至少在本國市場保持領軍地位。中國自主自然是中國車市的領軍。美國的特斯拉、通用、福特都是有強力車型,而且歐洲豪車的插混在美國表現很強。

而日本車市的三菱和日產較強,豐田已經開始推出插混的普銳斯。韓國市場的現代起亞和三星都有自己的車型推出并占據領軍地位。

挪威的三菱歐藍德表現超強。而法國的雷諾日產車型表現超強,且低價小型車的市場受到重視。德國的市場相對多元化,豪車的插混主要賣到挪威和美國等地去了,而創新性的小型專用車也是表現較強,體現了德國市場的特色小型化特征。

歐洲新能源車實際也很強

表4  新能源車型

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歐洲車企的造車底蘊很深,在中國新能源車高增長的光環下,實際歐洲車企也是努力發展插混等新能源車,實現可持續增長。尤其是寶馬、奔馳奧迪等豪華品牌都有很強的插電混動的產品基礎。目前在中國市場也逐步有良好的表現。近期的寶馬X1的插混在中國表現較強,也是體現了歐洲插混有望高端下壓的趨勢。

而大眾的高爾夫插混的市場表現也是很強,體現主力車型的插混也是有機會的。

特斯拉的中國貢獻很強

表5 特斯拉在各國的銷售情況

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隨著特斯拉的新品MODEL3的即將推出,特斯拉老款高價車型的的市場壓力逐步加大,中國市場貢獻度持續增強。尤其是中國消費者偏好特斯拉SUV的較炫酷的外觀。中國成為特斯拉近一半的海外市場規模,這也是中國大城市限購帶來高端新能源車的巨大機會。而高端插混車型抓住中國限購城市的機遇的努力也在加強。而日本和韓國的進口特斯拉等產品的銷量遠低于中國,中國市場也是最開放的。

從歐洲市場的新能源車發展看,法國和德國的很多廉價電動車的市場已經持續探索,高端豪華插混也是有很強的市場表現。中國市場的歐洲插混高端車逐步滲入。

從世界格局看,中國新能源車市場的高端競爭不充分,國際插混車型在中國沒有達到歐美應有的銷量結構,傳統動力掙錢效果較好。而特斯拉的一枝獨秀主要是靠京滬等地送牌照政策的照顧。我們應該加速推進汽油油耗積分和新能源車積分的雙積分的促進,讓新能源車在中國更充分的競爭,促進中國國產的汽車產業的技術水平、技術線路與國際同步發展。

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